Einstellungen in cobra CXM WEB CONNECT und cobra Event

cobra CXM WEB CONNECT

Nachdem Sie den cobra Integrationsassitenten erfolgreich beendet haben, müssen Sie jetzt die relevanten Endpunkte in Ihrem cobra CXM WEBCONNECT einrichten. Zu diesem Zweck stellen wir Ihnen eine XML-Datei zur Verfügung (hier klicken für Download) in der alle relevanten Endpunkte bereits verzeichnet sind.

Wir gehen davon aus, dass Sie die Tabelle »Event-Teilnahmen« via Integrationsassistenten erstellt haben. Sofern Sie eine individuell erstellte Tabelle nutzen, müssen Sie die entsprechenden Endpunkte manuell in CXM WEBCONNECT einpflegen.

Starten Sie Ihr cobra CXM WEB CONNECT.
Wechseln Sie in den Reiter »Endpunkte«.
Klicken Sie auf die Schaltfläche »Importieren«.

Wählen Sie die bereitgestellte XML-Datei aus.

cobra CXM Endpunkte XML Import erfolgreich

Sie haben die Endpunkte der XML-Datei erfolgreich importiert.

Schließen Sie den Dialog.

Sie finden jetzt die Endpunkte »Event-Teilnahmen«, »Event-Adressen« und »Event-Kontakte« in Ihrer Konfiguration vor. Der Endpunkt »Event-Kontakte« ist für das Speichern der E-Mails von Bedeutung.

Klicken Sie auf die Schaltfläche »Funktions-Endpunkte«.
Wechseln Sie in den Reiter »E-Mail-Suche«.
Aktivieren Sie die Checkbox »Endpunk aktiv«.

cobra CXM Funktions-Endpunkte E-Mail-Suche aktiv

Die Aktivierung des Funktions-Endpunktes »E-Mail-Suche« ist für die Kommunikation zwischen Ihrem cobra Event, CXM WEB CONNECT und cobra Fatclient essentiell.

Schließen Sie den Dialog durch einen Klick auf »OK«.
Speichern Sie Ihre Einstellungen via der Schaltfläche »Übernehmen«.
Starten Sie ggf. den CXM WEB CONNECT Dienst neu.

Sie haben die Konfiguration von CXM WEB CONNECT abgeschlossen.

cobra Event CRM Integration

Stellen Sie sicher, dass

Ihre »URL« online erreichbar,
via »SSL« gesichert und
die relevante IP-Adresse in Ihrem »Whitelisting« ist.

Loggen Sie sich in cobra Event ein.
Wählen Sie die Kategorie »Integrationen«.
Wechseln Sie in den Reiter »cobra CRM«.
Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor.
Aktivieren Sie die Schaltfläche »Integration aktiv«.
Klicken Sie abschließend auf »Speichern«.

CXM WEB CONNECT

Tragen Sie die relevanten Zugangsdaten ein – URL-Adresse:Port, Benutzernamen, Passwort und API-Key.

Die Schaltfläche »Verbindung überprüfen«, erlaubt es Ihre Eingabe auf Gültigkeit zu testen.

cobra CRM Integration CXM WEB CONNECT Verbunden

Kontakt

Sie geben hier die E-Mail-Adresse an, an die E-Mails gesendet werden, wenn Fehler auftreten sollten.

Tragen Sie die relevante E-Mail-Adresse ein.

cobra CRM

Stellen Sie hier ein, wie Ihr cobra CRM mit unbekannten Adressen und dem Anlegen von Kontakten verfahren soll.

Aktivieren Sie die relevante Checkbox.