Events und Teilnehmer verwalten im Überblick
Sobald Ihr Event angelegt ist, verwalten Sie es in der Rubrik »Events: Übersicht«. Von dort gelangen Sie in die Detailansicht eines Events. Dort laden Sie Personen ein, behalten die Buchungen im Blick, pflegen den Zahlungsstatus und kommunizieren mit Ihren Teilnehmern.
Voraussetzungen
- Ihr Benutzer hat die passenden Berechtigungen, zum Beispiel um Teilnehmer zu bearbeiten.
- Um Personen aus cobra CRM einzuladen, benötigen Sie cobra CRM und das Recht, Listen zu lesen.
Themen in diesem Kapitel
Vom Überblick zum einzelnen Teilnehmer:
- Übersicht – alle Events filtern, sortieren, Spalten einblenden und als »CSV«- oder »Excel«-Datei exportieren
- Detailansicht – Buchungsverlauf, Teilnehmer, Einladungen, Aufgaben und Notizen eines Events
- Einladungen versenden – die Einladungsliste aus cobra CRM oder einer »CSV«-Datei befüllen und Einladungen versenden
- Teilnehmerverwaltung – Buchungen einsehen und den Zahlungsstatus ändern, auch für mehrere Teilnehmer gleichzeitig
Einzelne Aufgaben:
- Teilnehmer manuell hinzufügen – zum Beispiel Referenten oder Anmeldungen vor Ort
- Teilnehmer stornieren & Buchung löschen – Stornierung mit oder ohne Erstattung, auch bei offener Online-Zahlung
- Ticketversand – Tickets bei Zahlung auf Rechnung erst nach Zahlungseingang versenden
- Freie E-Mails – Ihren Teilnehmern frei formulierte Nachrichten schicken
Teilnehmerstatus und Zahlungsstatus
Jede Buchung hat zwei Status: Der Teilnehmerstatus zeigt, ob jemand angemeldet ist, der Zahlungsstatus den Stand der Bezahlung.
| Teilnehmerstatus | Bedeutung |
|---|---|
| »Vorgemerkt« | Die Buchung ist eingegangen, die Zahlung steht noch aus, zum Beispiel bei Zahlung auf Rechnung oder Überweisung. |
| »Zahlung ausstehend« | Die Zahlung für die Buchung ist noch nicht abgeschlossen. |
| »Angemeldet« | Der Teilnehmer ist verbindlich angemeldet. |
| »Storniert« | Die Buchung wurde storniert. Bereits versendete Tickets sind ungültig. |
| »Teilgenommen« / »Nicht teilgenommen« | Ob der Teilnehmer an Ihrem Event teilgenommen hat. |
Welche Zahlungsstatus es gibt und welche Sie selbst setzen können, lesen Sie unter Zahlungsstatus im Überblick.